퀀트 투자 1월 결산 월 수익률 +5.43%(퀀트킹, 올웨더, 미국 주식)
안녕하세요, 롤러코스터 같았던 1월이 끝나고 벌써 2월이 되었네요. 1월달의 퀀트 투자 수익은 어땠는지 함께 살펴보도록 하겠습니다! 우선 함께 비교할 시장 지수부터 확인해보겠습니다.
0.시장 지수
| 12월 31일 종가 | 1월 31일 종가 | 등락률 | |
| 코스피 | 2,808.60 | 2,976.21 | +5.96% |
| 코스닥 | 927.00 | 928.73 | +0.18% |
| S&P 500 | 3,756.07 | 3714.24 | -1.11% |
| NASDAQ | 12,888.28 | 13,070.70 | +1.41% |
1월 말에 연속적으로 하락하여서 1월에는 시장 지수 자체가 많이 떨어진 줄 알았는데, 꼭 그런 것도 아니었네요..! 코스피의 경우 무려 6% 가까이 오르며 엄청난 상승세를 보였습니다. 제가 운영하고 있는 포트폴리오가 대부분 중소형주라 대형주의 상승 수혜를 못 받고 있어서 많이 아쉽네요🤣
이어서 제가 운영하고 있는 포트폴리오의 성과를 살펴보도록 하겠습니다.
1.퀀트킹 포트폴리오(-0.01%)
1월 중에 엄청난 수익을 보이기도 했었던 퀀트킹 포트폴리오지만, 그래프를 보면 아시겠지만.. 월말에 폭락하며 마이너스 수익률을 기록했습니다😣 물론 엄청난 마이너스는 아니지만, 코스피가 6%나 오른 상황에서 마이너스라니 가슴이 아프네요..! 하지만 일희일비하지 않고 다음 리밸런싱까지 잘 가져가보도록 하겠습니다. 지난달과 지지난달에 큰 수익을 가져다주어서 전체적으로 플러스 수익이긴하네요~!
2.올웨더 포트폴리오(+0.54%)
올웨더 포트폴리오의 장점이자, 단점으로 변동성이 그리 크지 않습니다. 손실도 적고, 수익도 적은 안전한(?) 포트폴리오입니다. 조금 더 수익률을 높일 수 있는 방법을 연구 중이긴 한데, 아직 정확한 답을 내지 못해서 올웨더로 유지하고 있습니다. 매달 추가 납입을 하고 있어서 그래프 상으로는 크게 상승한 것처럼 보이네요.
3.미국 주식 - 슈퍼퀀트(+14.30%)
| 종목명 | 종목코드 | 12월 종가 | 현재금액 | 수익률 |
| ARC 도큐먼트 솔루션스 | ARC | 1.48 | 2.14 | +44.59% |
| Diamond S | DSSI | 6.66 | 6.61 | -0.75% |
| Happiness Biotec | HAPP | 1.84 | 2.05 | +11.41% |
| Lazydays Hldg | LAZY | 16.25 | 18.16 | +11.75% |
| Weidai Ltd | WEI | 1.33 | 1.55 | +16.54% |
| 그루포 수페르비엘 | SUPV | 2.12 | 1.80 | -15.09% |
| 레이크랜드 인더스트리스 | LAKE | 27.25 | 30.57 | +12.18% |
| 림바흐 홀딩스 | LMB | 12.33 | 14.75 | +19.63% |
| 빅 5 스포팅 구즈 | BGFV | 10.21 | 14.01 | +37.22% |
| 사이프리스 솔루션스 | SYPR | 1.52 | 2.41 | +58.55% |
| 아드모어 시핑 | ASC | 3.27 | 3.38 | +3.36% |
| 엘리베이트 크레디트 | ELVT | 3.99 | 4.23 | +6.02% |
| 오버시스 십홀딩 그룹 | OSG | 2.14 | 2.10 | -1.87% |
| 치타 모바일 | CMCM | 1.80 | 2.31 | +28.33% |
| 플라이 리싱 | FLY | 9.85 | 9.77 | -0.81% |
| 피닉스 뉴 미디어 | FENG | 1.20 | 1.36 | +13.33% |
| 헤리티지 인슈어런스 홀딩스 | HRTG | 10.13 | 9.39 | -7.31% |
| 힐 인터내셔널 | HIL | 1.92 | 2.31 | +20.31% |
시험삼아 진행하고 있는 슈퍼 퀀트 전략의 미국 버전인데.. 수익률이 엄청나네요. 금액은 적어서, 실제 수익은 크지 않다는게 참 안타깝습니다🤣 S&P500은 마이너스고, 나스닥도 상승폭이 크지 않은 것을 생각했을 때 지수보다 훨씬 큰 수익을 기록했네요.
이어서 이번 달에 새로 도전한 고속성장 미국 버전도 확인해보겠습니다!
4.미국 주식 - 고속성장(+6.89%)
| 종목명 | 종목코드 | 매수 금액(1.13일) | 현재금액 | 수익률 |
| CPI 에어로스트럭처스 | CVU | 4.11 | 3.88 | -5.60% |
| Central Federal | CFBK | 16.37 | 17.53 | +7.09% |
| DGSE Cos | ELA | 5.99 | 6.01 | +0.33% |
| First Western Financial, Inc. | MYFW | 21.00 | 18.25 | -13.10% |
| Highway 홀딩스 | HIHO | 4.34 | 4.47 | +3.00% |
| Randolph Bancorp, In. | RNDB | 20.00 | 18.96 | -5.20% |
| SIFCO 인더스트리스 | SIF | 11.16 | 9.12 | -18.28% |
| TOMI | TOMZ | 4.21 | 4.62 | +9.74% |
| Tremont Mortgage Trust | TRMT | 3.88 | 4.00 | +3.09% |
| Zedge, Inc | ZDGE | 5.79 | 8.57 | +48.01% |
| 메이든 홀딩스 | MHLD | 2.20 | 2.44 | +10.91% |
| 반웰 인더스트리스 | BRN | 1.60 | 2.83 | +76.88% |
| 아담스 리소시스 & 에너지 | AE | 23.40 | 24.86 | +6.24% |
| 엠코어 | EMKR | 5.47 | 5.37 | -1.83% |
| 오라이언 그룹 홀딩스 | ORN | 5.29 | 5.56 | +5.10% |
| 와이드 포인트 | WYY | 11.48 | 13.37 | +16.46% |
| 이글 뱅코프 몬태나 | EBMT | 22.25 | 21.26 | -4.45% |
| 컴스톡 홀딩스 | CHCI | 3.23 | 3.45 | +6.81% |
| 푸웨이 박막 | FFHL | 11.45 | 9.81 | -14.32% |
1월 13일에 매수하여 약 2주간 운영한 것 치고 꽤나 괜찮은 수익률을 보여주었네요. 2020년 4분기 실적이 발표되고 있어서 금방 포트폴리오를 교체할 것 같지만, 앞으로 수익도 잘 나왔으면 좋겠네요 : )
고속성장 포트폴리오의 미국 버전 종목 선정 방법은 아래 글을 참고해주세요~!
2021년 1월 미국 주식 매수(고속성장 전략)
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 11월에 슈퍼 가치 전략으로 미국 주식을 매수한 이후에 2달만에 고속성장 전략으로 매수를 진행했습니다. 정말 게으른 퀀트가 맞네요😂 고속성장 전략은 제
lazyquant.tistory.com
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