퀀트 투자 7월 결산 저밸류 월 수익률 +6.11%

 7월에는 총 5개의 포트폴리오를 운영했는데 월별로 각 포트폴리오를 결산하며 리뷰를 해볼 생각이다. 첫 번째 포트폴리오는 저밸류 포트폴리오다. 저밸류 포트폴리오는 저PER, 저PBR이 합성된 투자 전략이다. 이번 달이 처음 진행하는 것은 아니고, 6월에 진행을 하다가 약간의 착오가 있어서 7월 초에 전면 리밸런싱을 진행했다. 이번 결산은 리밸런싱 후의 7월 수익에 대한 결산이다.

 

1. 월 수익률 +6.11%

 

2. 종목별 수익률

3. 리뷰

 기본적으로 저밸류 포트폴리오는 길게 가져갈 때 진정한 수익을 가져온다. 그럼에도 불구하고 월 6%라는 큰 수익을 얻을 수 있었던 이유는 장 자체가 상승장이었기 때문이라고 본다. 동일 기간 코스피 6.7%, 코스닥 10.5%의 상승률을 생각하면 시장 대비 초과 수익을 올렸다고 보기는 힘들다. 시장 대비 초과 수익은 아니지만 예적금에 비하면 여전히 큰 수익률이라는 사실에 감사하며 계속 공부를 진행할 예정이다. 저밸류 포트폴리오는 장기간 조금씩 모아간다는 생각으로 추가 매수할 생각이다.a