2021년 3월 미국주식 매도(슈퍼가치+38%, 고속성장+21%)
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 미국 시장에서 퀀트투자를 시작한지 벌써 4개월이 넘었네요. 처음에는 스크리너를 통해서 종목을 선정하였고, 이후 개인적으로 데이터를 수집해서 고속성장 전략을 접목시켰었죠. 최근 2020년 4분기 실적이 대부분 발표되면서 리밸런싱을 하기 위해 보유 중인 종목을 전량 매도하였고, 그동안의 성과를 같이 공유하려고 합니다.
1.슈퍼가치 전략(+38.29%) - 운영기간 약 4개월
투자 시작 때 올렸던 글이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해주세요! 온라인에 무료로 제공 되는 스크리너를 통해 종목을 선별하였고, 실제로 투자까지 하였습니다 : )
2020년 11월 미국 주식 매수(슈퍼 가치 전략)
안녕하세요! 오늘은 새로운 전략으로 미국 주식 종목을 매수하여서 일지를 기록해봅니다. 올해 초 매수했던 미국 IT 대형주들의 성장세가 주춤하면서 새로운 종목들에 눈을 돌리게 되었습니다
lazyquant.tistory.com
| 종목명 | 종목코드 | 매수금액(11/19) | 매도금액(3/31) | 수익률 |
| ARC 도큐먼트 솔루션스 | ARC | 1.32 | 2.12 | 60.61% |
| Diamond S | DSSI | 6.11 | 9.74 | 59.41% |
| Happiness Biotec | HAPP | 1.79 | 2.03 | 13.41% |
| Lazydays Hldg | LAZY | 15.07 | 17.63 | 16.99% |
| Weidai Ltd | WEI | 1.44 | 1.49 | 3.47% |
| 그루포 수페르비엘 | SUPV | 1.96 | 1.83 | -6.63% |
| 레이크랜드 인더스트리스 | LAKE | 20 | 26.94 | 34.70% |
| 림바흐 홀딩스 | LMB | 9.11 | 11.13 | 22.17% |
| 빅 5 스포팅 구즈 | BGFV | 8.23 | 14.74 | 79.10% |
| 사이프리스 솔루션스 | SYPR | 1.34 | 3.06 | 128.36% |
| 아드모어 시핑 | ASC | 2.93 | 4.61 | 57.34% |
| 엘리베이트 크레디트 | ELVT | 2.78 | 2.89 | 3.96% |
| 오버시스 십홀딩 그룹 | OSG | 2.09 | 2.13 | 1.91% |
| 치타 모바일 | CMCM | 1.94 | 2.28 | 17.53% |
| 플라이 리싱 | FLY | 7.55 | 13.8 | 82.78% |
| 피닉스 뉴 미디어 | FENG | 1.64 | 2.15 | 31.10% |
| 헤리티지 인슈어런스 홀딩스 | HRTG | 10.26 | 11.54 | 12.48% |
| 힐 인터내셔널 | HIL | 1.7 | 2.9 | 70.59% |
처음으로 미국 시장에서 퀀트투자를 진행해본 것인데, 좋은 성과를 낼 수 있어서 기쁘네요. 작은 금액으로 테스트삼아 진행한 것이라 실질적인 수익은 크지 않지만, 알파가 작아서 힘들 것이라는 걱정을 조금은 덜어낼 수 있었습니다.
| 매수시기(11/19) | 매도시기(3/31) | 수익률 | |
| S&P 500 지수 | 3581.87 | 3972.89 | 10.92% |
| 나스닥 지수 | 11904.71 | 13246.87 | 11.27% |
같은 기간의 시장 지수보다도 초과 수익을 달성하여 전략의 효과가 입증되었습니다. 놀라운 것은 18개의 종목 중 마이너스가 난 종목이 한 종목 밖에 없다는 사실입니다. 운이 좋았던 걸까요?😁 마이너스가 없어서 더 부담없이 투자할 수 있었던 전략입니다
2.고속성장 전략(+20.57%) - 운영기간 약 2개월
마찬가지로 매수 시점에 올렸던 글이 궁금하신 분들은 아래 링크 참고해주세요. 제가 직접 수집한 데이터를 바탕으로 종목을 선별하고, 투자를 했던 경험에 대한 글이죠 : )
2021년 1월 미국 주식 매수(고속성장 전략)
안녕하세요, 게으른 퀀트입니다. 11월에 슈퍼 가치 전략으로 미국 주식을 매수한 이후에 2달만에 고속성장 전략으로 매수를 진행했습니다. 정말 게으른 퀀트가 맞네요😂 고속성장 전략은 제
lazyquant.tistory.com
| 종목명 | 종목코드 | 매수금액(1/18) | 매도금액(3/31) | 수익률 |
| CPI 에어로스트럭처스 | CVU | 4.11 | 4.37 | 6.33% |
| Central Federal | CFBK | 16.67 | 19.7 | 18.18% |
| DGSE Cos | ELA | 5.99 | 4.87 | -18.70% |
| First Western Financial, Inc. | MYFW | 21 | 29.17 | 38.90% |
| Highway 홀딩스 | HIHO | 4.34 | 3.6 | -17.05% |
| Randolph Bancorp, Inc. | RNDB | 20 | 19.45 | -2.75% |
| SIFCO 인더스트리스 | SIF | 11.16 | 12.77 | 14.43% |
| TOMI | TOMZ | 4.21 | 4.28 | 1.66% |
| Tremont Mortgage Trust | TRMT | 3.88 | 5.63 | 45.10% |
| Zedge, Inc. | ZDGE | 5.79 | 11.21 | 93.61% |
| 메이든 홀딩스 | MHLD | 2.2 | 3.24 | 47.27% |
| 반웰 인더스트리스 | BRN | 1.6 | 2.84 | 77.50% |
| 아담스 리소시스 & 에너지 | AE | 23.4 | 32.45 | 38.68% |
| 엠코어 | EMKR | 5.47 | 5.45 | -0.37% |
| 오라이언 그룹 홀딩스 | ORN | 5.29 | 5.68 | 7.37% |
| 와이드포인트 | WYY | 11.48 | 9.66 | -15.85% |
| 컴스톡 홀딩 | CHCI | 3.23 | 5.38 | 66.56% |
| 푸웨이 박막 | FFHL | 11.45 | 8.87 | -22.53% |
| 이글 뱅코프 몬태나 | EMBT | 22.25 | 25.01 | 12.40% |
고속성장 포트폴리오는 제가 직접 수집한 데이터로 투자한 첫 포트폴리오라 더 의미가 있습니다🤣 물론 이 포트폴리오를 처음 운영할 때에는 지표들도 많이 부족했고, 정합성도 많이 떨어졌을텐데.. 그래도 다행히! 약 2달동안 나쁘지 않은 수익을 가져다주었네요!
| 매수시기(11/19) | 매도시기(3/31) | 수익률 | |
| S&P 500 지수 | 3798.91 | 3972.89 | 4.58% |
| 나스닥 지수 | 13197.18 | 13246.87 | 0.37% |
게다가 이 기간동안에는 시장도 그렇게 급격한 성장을 보여주지 않았기 때문에, 초과 수익률도 준수합니다. 물론 시장 자체가 계속 상승했기 때문에 심적으로도 부담이 없이 투자를 할 수 있었습니다.
다음주 쯤이면 새로운 포트폴리오로 투자를 시작할 예정입니다. 어떤 전략으로 투자를 할지 계속 고민하고 있긴한데, 이번 주말 내로 포트폴리오 전략 수립을 마무리하고, 다음주에는 매수 일지로 돌아오겠습니다!
공감과 댓글, 공유는 큰 힘이 됩니다!
도움이 되셨다면 널리널리 알려주세요😉